「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。
- 保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
- お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう､知識の修得､研さんに励むとともに､説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります｡
- お客さまの商品に関する知識､経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し､お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります｡
- 市場の動向に大きく影響される投資性商品については､リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります｡
- 商品の販売にあたっては､お客さまの立場に立って､時間帯､場所、方法等について十分配慮いたします｡
- お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
- お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
- 万一保険事故が発生した場合には､保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります｡
- 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。
お客さま第一の業務運営に関する方針
2021年6月1日
有限会社 さんき
有限会社さんき（以下当社）は、以下の２つを理念に掲げ、お客さまに安心と満足をお届けすると同時に、お客さま第一の業務運営に関する方針を定め、実行してまいります。
常に「勉強」
リスクアドバイザーとしてお客さまの信頼を勝ち取るため、常に保険商品はもちろん、周辺知識の習得など、自己を磨くことを常とします。
常に「感謝」
お客さまへの感謝を忘れずに、保険を通して地域社会に貢献することをつねとします。
方針１.お客さまへのニーズに応える保険商品・サービスをお届けします
当社は、お客さまへ保険という商品をご理解頂くと共に、本当にお客さまに必要か、またお客さまが求めていることは何かを常に考えながら、お客さまのご意向に沿った商品・サービスの提供を提案してまいります。
またご希望や必要性に応じ、お客さまの親族等を交えて説明を行う等、より丁寧な対応を行います。
方針２.お客さまからの声を真摯に受け止め、改善に活かします
当社は、お客さまから寄せられた声を真摯に受け止め、迅速かつ柔軟な対応を心掛けてまいります。
お客さまの声に対しては全スタッフにて共有し、その後誠実に対応できているかをきちんと検証し改善をはかってまいります。
方針３.お客さまに安心していただける事故対応やサポート対応を実践します
当社は、お客さまから寄せられた声を真摯に受け止め、迅速かつ柔軟な対応を心掛けてまいります。
お客さまの声に対しては全スタッフにて共有し、その後誠実に対応できているかをきちんと検証し改善をはかってまいります。
方針４.お客さまに安心と満足をお届けできるよう自己研鑽に努めます
私たちの使命であるお客さまを保険でお守りする事ができるよう、常に勉強しスキルアップを図ります。
保険商品のご提供に係る教育研修への参加、コンプライアンスの徹底、業務品質の向上、資格試験の取得等、習熟した知識と専門性を兼ね備えたスタッフがお客さまをサポートする体制を整備します。
また地域のボランティア活動には積極的に参加し親睦を深め、少しでもお役に立てられるよう貢献してまいります。
方針５.方針の定着に向けての取り組みを強化します
常に「お客さま第一に」の精神の元、全スタッフがお客様本位で行動していくための取組みを行ってまいります。
経営理念でもある２つの理念を念頭に全スタッフの意識向上をはかり、お客さま対応や業務フローの改善見直しを定期的に実施することとします。